Налаштування валют і курсів
Детальний гайд для клієнтів: як створювати CRM-валюти, керувати базовою валютою, мапити валюти магазинів і оновлювати курси.
Місце для зображення
Навіщо бізнесу цей модуль
- Єдина фінансова логіка: всі замовлення з різних магазинів приводяться до ваших внутрішніх валют.
- Чиста аналітика по виручці: правильні курси допомагають бачити реальні цифри.
- Менше ручних помилок: мапінг валют магазину налаштовується один раз.
- Швидке оновлення курсів: кнопка оновлення з API прискорює щоденну роботу.
Що є на сторінці
- Ліва колонка: «Мої курси CRM».
- Права колонка: «Прив'язка валют магазинів».
- Модальне вікно створення/редагування валюти.
Кнопки та що роблять
- «↻» (іконка оновлення) - оновлює курси ваших валют із зовнішнього API.
- «+» - додає нову валюту CRM.
- «Олівець» - редагує валюту CRM.
- Радіокнопка базової валюти - призначає валюту головною для перерахунку.
- «ЗБЕРЕГТИ» (у модальному вікні) - зберігає валюту CRM.
- «Зберегти прив'язку» - зберігає мапінг валют магазинів на ваші CRM-валюти.
- «Назад до замовлень» - повертає у розділ замовлень.
Покроковий сценарій налаштування
- Додайте потрібні CRM-валюти через кнопку «+».
- Для кожної валюти перевірте код і символ, збережіть.
- Оберіть базову валюту через радіокнопку в списку.
- У правому блоці для кожного магазину прив'яжіть зовнішні валюти до внутрішніх.
- Натисніть «Зберегти прив'язку».
- Оновіть курси через кнопку «↻».
- Перевірте відображення сум у замовленнях після налаштування.
Практичні поради
- Завжди майте одну чітко визначену базову валюту.
- Після додавання нової валюти одразу перевіряйте її мапінг для всіх магазинів.
- Робіть регулярне оновлення курсів, особливо перед формуванням звітів.
- При різких коливаннях курсу перевіряйте ключові замовлення вручну.
Важливо: некоректний мапінг або застарілий курс може спотворювати прибуток у звітах і аналітиці.
Що це дає бізнесу
- Точніші фінансові показники.
- Стабільна робота з мультивалютними замовленнями.
- Менше ручних перерахунків і суперечок по сумах.
- Прозорий контроль валюти в усіх підключених магазинах.
Місце для зображення
Місце для зображення