← До всієї документації

Бізнес: налаштування валют і курсів — повний гайд

31 травня 2026 06:44

Налаштування валют і курсів

Детальний гайд для клієнтів: як створювати CRM-валюти, керувати базовою валютою, мапити валюти магазинів і оновлювати курси.

Місце для зображення

Навіщо бізнесу цей модуль

  • Єдина фінансова логіка: всі замовлення з різних магазинів приводяться до ваших внутрішніх валют.
  • Чиста аналітика по виручці: правильні курси допомагають бачити реальні цифри.
  • Менше ручних помилок: мапінг валют магазину налаштовується один раз.
  • Швидке оновлення курсів: кнопка оновлення з API прискорює щоденну роботу.

Що є на сторінці

  1. Ліва колонка: «Мої курси CRM».
  2. Права колонка: «Прив'язка валют магазинів».
  3. Модальне вікно створення/редагування валюти.

Кнопки та що роблять

  • «↻» (іконка оновлення) - оновлює курси ваших валют із зовнішнього API.
  • «+» - додає нову валюту CRM.
  • «Олівець» - редагує валюту CRM.
  • Радіокнопка базової валюти - призначає валюту головною для перерахунку.
  • «ЗБЕРЕГТИ» (у модальному вікні) - зберігає валюту CRM.
  • «Зберегти прив'язку» - зберігає мапінг валют магазинів на ваші CRM-валюти.
  • «Назад до замовлень» - повертає у розділ замовлень.

Покроковий сценарій налаштування

  1. Додайте потрібні CRM-валюти через кнопку «+».
  2. Для кожної валюти перевірте код і символ, збережіть.
  3. Оберіть базову валюту через радіокнопку в списку.
  4. У правому блоці для кожного магазину прив'яжіть зовнішні валюти до внутрішніх.
  5. Натисніть «Зберегти прив'язку».
  6. Оновіть курси через кнопку «↻».
  7. Перевірте відображення сум у замовленнях після налаштування.

Практичні поради

  • Завжди майте одну чітко визначену базову валюту.
  • Після додавання нової валюти одразу перевіряйте її мапінг для всіх магазинів.
  • Робіть регулярне оновлення курсів, особливо перед формуванням звітів.
  • При різких коливаннях курсу перевіряйте ключові замовлення вручну.
Важливо: некоректний мапінг або застарілий курс може спотворювати прибуток у звітах і аналітиці.

Що це дає бізнесу

  • Точніші фінансові показники.
  • Стабільна робота з мультивалютними замовленнями.
  • Менше ручних перерахунків і суперечок по сумах.
  • Прозорий контроль валюти в усіх підключених магазинах.
Місце для зображення
Місце для зображення
Зв’язатися з нами
Сьогодні
M
Вітаю! Я менеджер відділу продажу. Чим можу допомогти?
Форма зворотного зв’язку